JürgensPartner EFA
Wir sind für Sie da
Persönlich und digital
Für unsere Kunden sind wir jederzeit persönlich da – mit und ohne Termin, persönlich oder digital. Unser Kundenportal gewährt Ihnen rund um die Uhr einen transparenten Einblick in Ihr Portfolio. Hier können Sie nachvollziehen, wie sich der Wert Ihres Vermögens entwickelt und in welche Fonds wir es investieren. Mit regelmäßigen News-Beiträgen informieren wir Sie darüber, wie aktuelle Themen unsere Anlagestrategien beeinflussen.
Ihr Portfolio im Blick
Über unser Kundenportal können Sie jederzeit nachvollziehen, in welche Fonds und in welche Regionen und Branchen wir Ihr Vermögen investieren. Auf der Startseite finden Sie auch unsere News-Beiträge zu aktuellen Themen. Das Kundenportal ist für Sie über einen Log-in-Bereich auf unserer Webseite oder über eine App erreichbar.
Daten und Fakten
Übersichtliche und interaktive Charts zeigen, wie sich der Wert Ihres Vermögens in einem bestimmten Zeitraum entwickelt hat. Sowohl die Performance als auch den Depotwert können Sie auf einen Blick nachvollziehen. Haben Sie Fragen dazu? Sie können sich jederzeit persönlich an uns wenden. Gerne demonstrieren wir Ihnen auch alle Funktionen des Kundenportals in einem persönlichen Termin.
Absolut transparent
Die beiden EFA-Strategien EFA 65® und EFA 100® sind breit diversifiziert und enthalten neben Aktien auch Anleihen über aktiv gemangte Fonds und ETF Fonds. Sie sind mit unterschiedlichen maximalen Aktienquoten ausgestattet. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Maximalquoten zu jeder Zeit ausschöpfen. In unserem Kundenportal können Sie nachvollziehen, wie hoch der Anteil der Anlageklassen aktuell ist. Die Top Fonds-Positionen stellen wir immer aktuell über unsere Seite dar. Wie hoch sollte die Aktienquote in Ihrem Portfolio sein, damit Sie Ihre Anlageziele erreichen?
